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Pressemitteilung -

Fressnapf Holding SE Announces Pricing of €800,000,000 5.25 % Senior Notes due 2031 (the “Notes”)

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO THE UNITED STATES, AUSTRALIA, CANADA, JAPAN OR IN ANY OTHER JURISDICTION WHERE IT IS UNLAWFUL TO DISTRIBUTE THIS ANNOUNCEMENT. NOT FOR DISTRIBUTION IN OR INTO THE UNITED STATES OR OTHERWISE THAN TO PERSONS TO WHOM IT CAN BE LAWFULLY DISTRIBUTED. PLEASE SEE THE IMPORTANT NOTICE AT THE END OF THIS ANNOUNCEMENT.

Krefeld, October 23, 2024. Fressnapf, one of Europe’s leading specialized retailer for pet food and pet supplies, today announces that Fressnapf Holding SE (the “Issuer”) has successfully priced its debut notes issuance of €800,000,000 aggregate principal amount of 5.25 % Senior Notes due 2031 (the “Offering”).

The proceeds of the Offering will be used (i) to finance the acquisition of Arcaplanet; (ii) to repay certain debt; (iii) to acquire certain other assets; and (iv) for general corporate purposes.

Any enquiries in relation to this announcement should be directed to:

Fressnapf Holding SE
Westpreußenstraße 32-38
D-47809 Krefeld
E-Mail: presse@fressnapf.com


About the Fressnapf Group:
The Fressnapf Group is the European market leader for pet supplies. Since the opening of the first "Freßnapf" specialist store in 1990 in Erkelenz (NRW), founder Torsten Toeller has remained the company owner and majority shareholder. The company is headquartered in Krefeld, with additional offices in Venlo (NL) and in the national companies. It operates in key European markets. Today, approximately 2.000 Fressnapf and Maxi Zoo stores with employees from over 50 nations belong to the group of companies. In Germany, the majority of the stores are operated by independent franchise partners, in other European countries as own stores. The Fressnapf Group is also a sponsor of various charitable animal welfare projects and is constantly expanding its social commitment under the "Together for pets" initiative. With the vision "Happier Pets. Happier People." the Fressnapf Group sees itself as a channel-independent, customer-centric retail company that creates an ecosystem around pets. The product range currently includes 16 brands of all price categories available exclusively at Fressnapf | Maxi Zoo. The company's mission is: "We connect products, services, pet owners and their pets in a unique way. Around the clock and close at hand. And we do everything to make the living together of our pet lovers easier, better, and happier!"

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Die Fressnapf-Gruppe ist die Nummer Eins für Heimtierbedarf in Europa

Über die Fressnapf-Gruppe:
Die Fressnapf-Gruppe ist europäischer Marktführer für Heimtierbedarf. Seit Eröffnung des ersten „Freßnapf-“Fachmarktes 1990 in Erkelenz (NRW) ist Gründer Torsten Toeller unverändert Unternehmensinhaber. Seit 2024 ist das internationale Private Equity Unternehmen Cinven minderheitsbeteiligt. Sitz der Unternehmenszentrale ist Krefeld, weitere Büros gibt es in Düsseldorf, Venlo (NL) sowie den zehn Landesgesellschaften. Heute gehören rund 2.100 Fressnapf- bzw. Maxi Zoo- Märkte in vierzehn Ländern sowie über 20.000 Beschäftigte aus über 50 Nationen zur Unternehmensgruppe. In Deutschland wird die überwiegende Anzahl der Märkte von selbstständigen Franchisepartnern betrieben, im europäischen Ausland als eigene Filialen. Mehr als 4 Milliarden Euro Jahresumsatz erzielt die Unternehmensgruppe jährlich. Darüber hinaus ist die Fressnapf-Gruppe Förderer verschiedener, gemeinnütziger Tierschutzprojekte und baut ihr soziales Engagement unter der Initiative „Tierisch engagiert“ stetig aus. Mit der Vision „Happier Pets. Happier People.“ versteht sich die Fressnapf-Gruppe kanalunabhängig als kundenzentriertes Handelsunternehmen, welches ein Ökosystem rund um das Haustier erschafft. Zum Sortiment gehören aktuell 16 exklusiv bei Fressnapf l Maxi Zoo erhältliche Marken aller Preiskategorien. Die Mission des Unternehmens lautet: "Wir verbinden auf einzigartige Weise, rund um die Uhr und überall Produkte, Services, Dienstleistungen sowie Tierliebhaber und ihre Tiere und machen so das Zusammenleben von Mensch und Tier einfacher, besser und glücklicher!"

Fressnapf Holding SE

Westpreußenstraße 32-38
47809 Krefeld
Deutschland